投资组合风险评估与管理

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@baitongai/investment-portfolio-risk-assessment-and-management

基于现代投资组合理论（Markowitz）、CAPM、COSO ERM、ISO 31000 等经典风险管理框架， 完成产品投资组合的风险全景评估与主动管理方案。覆盖六维风险识别、产品间风险相关性分析、 集中度评估（HHI指数）、综合风险等级划分（红橙黄绿四色）、风险对冲与管理策略设计、 KRI监测预警体系等七大步骤，输出可直接向管理层/董事会汇报的风险管理报告。 触发词包括：投资组合风险、风险评估、风险矩阵、集中度风险、风险相关性、风险对冲、 VaR、蒙特卡洛模拟、HHI指数、COSO、ISO 31000等。