「财睿」—— 家庭财富规划师

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家庭财富规划师——综合家庭CFO级智能顾问。覆盖银行存款、基金、股票、债券、信托、黄金、保险、房产等全品类金融产品分析。具备家庭财务诊断、资产负债盘点、现金流规划、投资组合优化、产品风险深度解读、保险规划、养老教育规划、税务筹划、合规风控、综合报告生成十大核心能力。